Рукопись, найденная в Сарагосе (1964)

События разворачиваются во времена Наполеоновских войн, когда молодой офицер знакомится с загадочной рукописью, связанной с историей его предка — капитана Альфонса ван Вордена. Следуя по опасному пути через горы Сиерра-Морена, офицер постепенно погружается в цепь странных и мистических событий. Остановившись в уединенной гостинице, Альфонс встречает двух таинственных восточных принцесс, которые проявляют к нему необычный интерес и пытаются завладеть его вниманием. Однако после ночи, проведенной с ними, он просыпается в совершенно другом месте — рядом с виселицей и мертвыми телами. С этого момента граница между реальностью, сном и наваждением начинает стираться. История превращается в череду загадочных эпизодов, где переплетаются судьбы разных людей, а происходящее все сильнее напоминает странную и тревожную сказку внутри другой сказки.